Nach ihrer anfänglichen Eifersucht hat Mio längst Freundschaft mit dem Heldenmädchen Yuki geschlossen. Nicht zuletzt durch die von Sukkubus Maria ersonnenen Liebesspiele, ist aus der kleinen Gemeinschaft um Basara so etwas wie eine Familie geworden. Gerade als Mio und Yuki, als niedliche Hündchen verkleidet, die Zehen ihres Meisters Basara lecken, taucht Yukis Schwester unverhofft auf. Nun muss auch sie erst einmal in das lustvolle Geheimnis des Meister-Diener-Paktes eingeweiht werden. Erstarkt durch die Liebesdienste, glaubt sich die Gemeinschaft gewappnet gegen jegliche Angriffe aus der Dämonenwelt. Doch als ihnen beim Schulsportfest gleich mehrere Widersacher gegenüberstehen, schwindet die Zuversicht ganz plötzlich.

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