Der Schläfer:
1973 segnet der Jazzmusiker Miles Monroe (Woody Allen) im Rahmen einer Routineoperation das Zeitliche - und erwacht 200 Jahre später in einer totalitären Zukunft. Als verkleideter Roboter schlägt er sich durch Überwachung und Absurdität, während die Poetin Luna (Diane Keaton) widerwillig zur Komplizin wird. Science-Fiction war nie komischer und anarchischer als hier.

Der Stadtneurotiker:
Der New Yorker Comedian Alvy Singer (Woody Allen) versucht zu verstehen, warum seine Beziehung mit der charmant-exzentrischen Annie Hall (Diane Keaton) gescheitert ist - und erzählt dabei sein Leben in schillernden Fragmenten: direkt in die Kamera, rückwärts, mit Zwischenbemerkungen ans Publikum. Witzig, melancholisch und verblüffend ehrlich.

Manhattan:
Isaac (Woody Allen), Mittfünfziger mit Teenager-Freundin (Mariel Hemingway), verliebt sich ausgerechnet in Mary (Diane Keaton) - die Geliebte seines besten Freundes. In Schwarz-Weiß und zu Gershwins Klängen: ein zärtliches, scharfzüngiges Porträt New Yorks und seiner neurotischen Bewohner.