David Aames führt ein beneidenswertes Leben als Playboy: er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und fühlt sich wohl in einer lockeren Beziehung mit der schönen Julie. Und doch: Etwas scheint ihm zu fehlen. Als er eines Nachts die bezaubernde Sofia kennenlernt, sieht er die Chance für die echte Liebe gekommen. Aber so einfach will ihn Julie nicht ziehen lassen. Eifersüchtig und verzweifelt, verwickelt sie ihn in einer Kurzschlussreaktion in einen schweren Autounfall, bei dem sein Gesicht völlig entstellt wird.

Davids bisher so perfekte Welt wird zunächst völlig auf den Kopf gestellt und gerät aus den Fugen. Dann eröffnet sich die Möglichkeit einer Gesichtsoperation, in deren Folge sich sein Leben wieder normalisieren und seine Beziehung zu Sofia eine neue Chance erhalten könnte. Aber nichts ist so, wie es scheint und Davids Alltag ist längst zu einer Achterbahn von Liebe, Sex, Romantik, Verdächtigungen und Träumen geraten --eine Welt, in der Realität und Fantasie verschwimmen. Für ihn hat die Suche begonnen... eine Suche nach seiner eigenen Seele und der unschätzbaren und vergänglichen Natur der Liebe...