Halvor ist ein begnadeter Musiker. Sein Spiel auf der Doppelflöte bringt selbst das Licht durch dunkle Wolken. Doch sein Herz ist schwer, denn seine geliebte Hanna wird vom finsteren Troll gefangen gehalten - einem Wesen aus Moos und Rinde, das Sturm und Dunkelheit über die Welt bringt.
Entschlossen macht sich Halvor auf in dessen düstere Höhle, wo kein Klang mehr erklingt und kein Sonnenstrahl mehr leuchtet. Doch Hanna schöpft Hoffnung: Irgendetwas an der Musik scheint den Troll zu berühren. Kann sie sein uraltes Geheimnis lüften und gemeinsam mit Halvor das Böse besiegen?