Auf der Flucht vor ihren Feinden reisen Matthew Clairmont und Diana Bishop in die Vergangenheit und verstecken sich in der faszinierenden, aber auch trügerischen Welt des elisabethanischen London im Jahr 1590. Hier will Diana eine mächtige Hexe finden, die ihr hilft, ihre Magie zu beherrschen und das wertvolle "Buch des Lebens" aufzuspüren. Auf Matthew wartet ein Wiedersehen mit alten Freunden, doch auch hier tolerieren nicht alle die Beziehung zwischen dem Vampir und der Hexe. Währenddessen haben auch ihre Feinde in der Gegenwart sie nicht vergessen.

1. London 1590
2. Gewissenskonflikt
3. Treue Ergebenheit
4. Blutrausch
5. In der Höhle des Löwen
6. Die Vermählung
7. Gefährliche Rivalität
8. Verschwörung
9. Feuerdrachin
10. Das Ende und der Neuanfang