Von einem skrupellosen Verbrecher-Syndikat unter Druck gesetzt, flieht der Karate-Lehrer Stillwell von Los nach Seattle um eine neue Existenz aufzubauen. Sein Sohn Jason (Kurt Mc Kinney), ein glühender Verehrer von Bruce Lee, ist über das feige Verhalten seines Vaters tief enttäuscht. Niedergeschlagen pilgert Jason in Seattle, der Heimatstadt Lees, zu dessen Grab und fleht um Beistand. Eines Nachts erscheint ihm der Meister im Traum und lehrt ihn die Geheimnisse der Karate-Kunst.

Gewappnet mit kostbarem Wissen und stählernem Mut nimmt Jason den Kampf gegen das Verbrecher-Syndikat auf. Doch mit dem Russen Ivan (Jean-Claude Van Damme) steht ihm ein übermächtiger Gegner gegenüber. Kann Kurt mit der Hilfe von Bruce Lee diesen Kampf für sich entscheiden...