In einer trostlosen Welt in einem unwirklich erscheinenden Industriegebiet, in dem dröhnender Maschinenlärm zum Alltag gehört, lebt der schüchterne, unbeholfene Drucker Henry Spencer. Das einzige Fenster in seiner Wohnung ist zugemauert. Nachdem der Nachwuchs von Henry und seiner Freundin Mary sich als vollkommen missgebildet herausstellt, verlässt sie ihn und lässt Henry mit dem unentwegt schreienden Wesen allein. Als die Situation außer Kontrolle gerät, greift der völlig überforderte Henry zur Schere... und die Katastrophe nimmt ihren Lauf.

Inhalt

• 6 Kurzfilme jeweils mit Einführung von David Lynch