Der Hower Night Club in Bangkok ist nicht so sehr ein Ort der Unterhaltung, sondern wird mehr als Umschlagplatz des internationalen Rauschgiftrings George Criss verwendet. Eine rivalisierende Gang, deren Boss ein Chinese ist, versucht die
Herrschaft über den südostasiatischen Drogenmarkt zu erlangen. Da taucht Chang auf. Chang ist absoluter Meister des Kung-Fu. Er stürzt sich in den Kampf der rivalisierenden Banden. Beide Seiten beschließen, Chang zu beseitigen. Und so kommt es zu einem Kampf auf Leben und Tod. Ein Superfilm für alle, die etwas von Kung-Fu verstehen.