Die Freundschaft zwischen Winnetou, dem Häuptling der Apachen, und Old Shatterhand beginnt mit blutigen Kämpfen. Als Abgesandter der Eisenbahngesellschaft soll Old Shatterhand die finsteren Pläne des Banditen Santer durchkreuzen. Der will die neue Trasse der Great Western Railroad entgegen der Abmachungen mitten durch das Apachengebiet leiten. Da die Apachen von Old Shatterhands guten Absichten nicht wissen, sehen sie auch in ihm einen Feind und wollen sich an ihm rächen. Doch Winnetou erkennt in dem Gefangenen seinen Retter, der ihn kurz zuvor aus den Händen der feindlichen Kiowa befreit hat...

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