Der sagenumwobene chinesische Geheimbund Söhne des Drachen liefert sich an der amerikanischen Westküste einen brutalen Bandenkrieg mit der japanischen Yakuza. Töpfermeister Y - der Freeman - ist eine perfekt ausgebildete Kampfmaschine. Bei einem Auftragsmord wird er zufällig von der schönen Malerin Emu beobachtet. Entgegen seiner Befehle weigert er sich, die Augenzeugin aus dem Weg zu räumen, und stellt sich damit offen gegen die Söhne des Drachen, die umgehend die Hinrichtung des Verräters in Auftrag geben...

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