Als ein angesehener Kinderpsychologe (Bruce Willis) auf einen verängstigten und verwirrten achtjährigen Jungen (Haley Joel Osment) trifft, ist er völlig unvorbereitet auf das, was den Jungen wirklich quält. Bald werden beide in intensive und mysteriöse Begegnungen verwickelt, die unvergessliche Konsequenzen haben.

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