Auf einer einsamen Insel vor Hongkong hat der Heroinhändler Han ein gigantisches Unterweltsimperium aufgebaut. Nach außen hin ist sein Unternehmen als Karateschule getarnt. Alle vier Jahre veranstaltet er offiziell eine Karate-Olympiade, wo die besten Kämpfer der Welt gegeneinander antreten.

Diese Gelegenheit benutzt der Secret Service, um den Asiaten Lee auf die Insel zu schicken, der als angeblicher Teilnehmer dem Verbrecher das Handwerk legen soll.