Dans le monde surnaturel, il existe des créatures qui appartiennent à l'hiver. Mercy n'en fait pas partie mais, en véritable coyote, elle sait s'adapter. Son compagnon, Adam, a la lourde responsabilité de diriger leur meute. C'est pourquoi, quand son frère Gary a besoin d'aide, Mercy compte se rendre seule dans le Montana, mais Adam ne la laisserait jamais aller seule au-devant du danger. Bloqués par une tempête d'une violence extraordinaire, Mercy et Adam se retrouvent piégés au milieu des montagnes, où ils découvrent que les difficultés de Gary ne représentent qu'une infime partie d'un problème bien plus grave. Une magie ancienne est à l'oeuvre et, à moins de réussir à la contrer, elle pourrait bien provoquer la fin du monde...