Le vampire Wulfe a disparu. Comme il s'agit d'un être mortellement dangereux, probablement dérangé, dont le passe-temps préféré est de traquer Mercy, ce n'est pas une grande perte. Mais la maîtresse des vampires tient la meute pour responsable et leur pose un ultimatum : si Wulfe ne réapparaît pas, c'en est fini de l'alliance entre vampires et loups-garous. Bientôt, une seule piste se dessine : la légende du Moissonneur, qui arpente les chemins de traverse et cueille les âmes dont l'heure est venue de sa grande faux noire...