En l'an 1 de l'ère Genji (1864), Jinya reçoit (a visite inattendue de Yasuhide Hatakeyama. Ce dernier présente une requête étonnante : éliminer son subordonné Kiichi Okada. Celui-ci est en réalité un démon doté d'une maîtrise exceptionnelle du sabre, qui tue sans distinction. Malgré ses doutes sur le bien-fondé de cette mission, Jinya se rend au pont d'Edo à la rencontre du fameux escrimeur...

Dans un Japon troublé par la chute imminente de son gouvernement shogunal, le temps suit inexorablement son cours, emportant tout sur son passage !