Melchior n'a jamais eu d'autre compagnie que celle de son cher ami Abriel. Sauf qu'Abriel n'existe pas. Du moins, personne d'autre ne le voit, si bien que Melchior se demande si cet être capable de se changer en papillon n'est pas le fruit de sa propre folie, jusqu'au soir où la voix apeurée de son ami le tire du sommeil, et où le jeune homme se retrouve transporté dans un monde inconnu avec une seule certitude : Abriel court un grave danger.

Dans sa quête pour le retrouver, Melchior rencontre un séduisant herboriste, un corbeau qui parle, ainsi que deux jumelles quasi-divines. Toustes ont un lien fort avec Abriel, et sont imprégné.e.s d'une magie particulière. Mais seul Melchior est à même de comprendre que derrière cette disparition se joue l'avenir des mondes magiques. Et celui-ci s'annonce bien sombre.