Lily, Red et Max sont amis. En quête d'aventures, ils ont fondé ensemble un club de pirates. Un jour, en fouillant le port, ils rencontrent une vieille femme triste, qui leur raconte l'histoire de la baie - leur baie. Celle-ci serait maudite, mais permettrait d'accéder à l'Autre Monde. Un monde qui ressemble au nôtre, mais dans lequel tout fonctionne à l'envers. Un monde dont personne n'est jamais revenu. Intrigués, les trois complices décident de partir en exploration. Pour résoudre ce mystère, ils devront faire face à leurs plus grandes peurs, trouver en eux des ressources enfouies et découvrir les vertus de l'amitié, la vraie.