Elena est revenue d'entre les morts. Seulement, ce n'est plus une simple humaine. Esprit pur doté de pouvoirs, elle attire inexorablement toutes les créatures démoniaques qui gravitent autour de Fell's Church. Alors que Stefan ne pense qu'à la protéger, Damon désire plus que jamais en faire sa princesse des ténèbres. Mais, dans la forêt, une nouvelle menace veille : un monstre diabolique et polymorphe issu des légendes japonaises est déterminé à faire régner le chaos sur la ville et à prendre de nouveau la vie d'Elena. Sous l'emprise du démon avec lequel il a passé un pacte, Damon persuade son frère de partir, pour l'éloigner d'Elena. C'est sans compter sur Bonnie, Meredith et Matt. Ces derniers sauront-ils déjouer les pièges des jumeaux pour sauver leur amie et Fell's Church ?