Rudeus sombre dans la dépression à la suite de sa séparation avec Eris. Toujours à la recherche de Zenith, sa mère disparue, il visite la deuxième plus grande ville de la principauté de Bashrant, Rosenberg. Il décide aussi de se frotter à des missions particulièrement ardues pour se faire un nom et attirer l'attention sur lui. Bien qu'il souhaite dans un premier temps privilégier les aventures en solitaire, il rejoint bientôt un groupe d'aventuriers de rang B, « Counter Arrow ».

Parmi ses nouveaux compagnons, une jeune fille du nom de Sarah lui rappelle étrangement Eris... Rudeus va-t-il réussir à surmonter la fin de sa première relation amoureuse ?!