Aux Enfers, le double de Wismerhill est pris sous l'aile diabolique d'une vieille connaissance. Mais les démons font toujours payer au prix le plus extrême les services qu'ils rendent, même à ceux qu'ils aiment. Sur Terra Secunda, l'empereur Wismerhill fait flamme de tous bois, mais sa volonté se heurte aussi bien à ceux qu'il voudrait protéger qu'à celui qui ne veut pas qu'il devienne un dieu...