En l'an de grâce 1440, la Sainte Église chancelle, menacée par le schisme et la discorde. Le pape Eugène IV, résolu à apaiser les tensions, convoque l'émissaire du Patriarche de Constantinople. Pour l'éblouir et le persuader, il rassemble une troupe d'artistes et de gens de spectacle, chargés de donner un divertissement inédit. Parmi eux se trouvent Jhen, le peintre Fouquet, et la mystérieuse Angèle de Waldo, dont le talent de musicienne dissimule de funestes desseins. Bientôt, d'obscures manoeuvres plongeront Jhen au coeur d'un péril mortel.