HIjimaru et Ibusuki poursuivent leur recherche des guerriers-bêtes qui combattront lors du festival. Ayant déjà rallié kôtari, Robo et Yogoto à leur cause, il ne leur en manque plus qu'un. Kôtari présente alors à ses camarades Aokun, un chercheur excentrique spécialiste des douze peuples. Mais le verdict de hijimaru est sans appel : « Celui-là ne rejoindra jamais ma meute ! » Pourquoi une telle réaction ?