| 1 | Denk' ich an Deutschland in der Nacht | 02:22 |
| 2 | Traumbild | 02:14 |
| 3 | Ich hatte einst ein schönes Vaterland | 02:21 |
| 4 | Ich habe gerochen alle Gerüche | 01:36 |
| 5 | Ein Jüngling liebt ein Mädchen | 01:22 |
| 6 | Liebesantrag | 01:38 |
| 7 | Die Welt ist dumm | 00:33 |
| 8 | Religion | 03:38 |
| 9 | Die kleine Harfenistin | 01:53 |
| 10 | Nimmer glaub' ich | 01:10 |
| 11 | Die Loreley | 02:35 |
| 12 | Göttingen | 00:59 |
| 13 | Die Franzosen | 00:57 |
| 14 | Oh Deutschland, meine ferne Liebe | 03:03 |
| 15 | Liebessehnen | 01:33 |
| 16 | Ein Weib | 02:51 |
| 17 | Wenn ich an Deinem Hause vorübergeh' | 01:27 |
| 18 | Im traurigen Monat November war's | 04:08 |
| 19 | Wie sehnt' ich mich so oft | 01:39 |
| 20 | Ich hab' im Traum geweinet | 01:50 |
| 21 | Mr. Heines Blues (Aber ach!) | 01:51 |
| 22 | So übel war's in Deutschland nie | 02:32 |
| 23 | Die alten, bösen Lieder | 03:05 |
| 24 | Der Vorhang fällt | 02:24 |