Cpl. Guillaume "Gator" Arnaud hat während seiner Zeit bei Project Zed einige schreckliche Dinge getan. Er hat die Anweisungen befolgt und gegen die Feinde gekämpft, zu deren Bekämpfung er ausgebildet wurde. Jetzt ist er Teil der Wandler-Armee und arbeitet daran, für die Dinge, die er getan hat, zu büßen. Dabei hat er sich in Dario, einen der menschlichen Elementare, verliebt.

Als ein Drachenwandler auf der Basis ankommt, bringt er Gators gut ausgearbeitete Pläne durcheinander. Gator fühlt sich von Jaeger sehr angezogen ? und erfährt dann, dass Dario sich ebenfalls zu dem Wandler hingezogen fühlt. Doch als er die Verbindung zwischen den beiden anderen Männern sieht, fürchtet er, dass er außen vor gelassen wird.

Jaeger kennt Gators Vergangenheit nicht. Er fürchtet, dass seine Chance auf Liebe dahin sein wird, sobald der Drache die Wahrheit kennt. Wählt er den einfachen Weg und konzentriert sich auf Dario? Oder schlägt er jegliche Vorsicht in den Wind und setzt sich beide Männer zum Ziel ? auch wenn er sie möglicherweise beide verliert?