Felicitas von Mittendorfs glückliche Kindheit und Jugend enden jäh, als ihre Eltern auf tragische Weise ums Leben kommen. Fortan wird sie herumgeschubst und von Männern bedrängt, die das Waisenmädchen als Freiwild betrachten. Nach einer wahren Odyssee schlechter Erfahrungen nimmt die Baronin von Tannenhagen Felicitas als Gesellschafterin bei sich auf, und Tannenhagen wird ihre neue Heimat. Als die Baronin eines Tages die Augen für immer schließt, weint Felicitas bittere Tränen um ihre mütterliche Freundin, der sie innig zugetan war. Und so steht es außer Frage, den Letzten Willen der liebenswerten Baronin zu erfüllen. Doch wie soll Felicitas dieses eine Jahr der von ihr gewünschten Ehe mit einem jungen Mann durchhalten, der ihr nichts als abgrundtiefe Abneigung und Spott entgegenbringt?