Jungbulle Lars entflieht dem tristen Berliner Novembernebel, aber auch einem scheinbar unlösbaren Fall, durch einen Urlaub auf Gran Canaria. Ohne sich als Bulle zu outen, lernt er auf der Insel Marius und dessen Strandclique kennen. Begeistert schließt er sich der Gruppe an. Beim Feiern lernen sie dann einen dekadenten Geschäftsmann kennen. Nicht nur Lars wirft dabei ein Auge auf dessen Neffen. Doch vom Onkel abgeschirmt, scheint ein Abenteuer mit Felix unerreichbar. Als dann plötzlich Robin aus der Clique verschwindet, glaubt zunächst keiner an ein Verbrechen. Nur Ilonka ist verzweifelt. Lars macht sich schließlich auf die Suche. Mariua an seiner Seite. Doch erst als auch Felix verschwindet, erwacht in dem jungen Kommissar sein Bulleninstinkt. Er geht auf die Jagd. Eine Jagd, die ihn und Marius nicht nur durch diverse Hotelbetten, quer durchs Jumbo Center, sonder auch bis hoch ins Gebirge führt. Hier, an einem Bergsee, fast über den Wolken, lichten sich die Nebel. Dem Bullen wird klar, es wird gefährlich

Trister November. Schmuddelwetter in Berlin, kein Lover in Sicht und im aktuellen Fall kommt Jungbulle Lars auch nicht weiter. Von seinem Chef zum Urlaub verdonnert, fliegt der junge Kommissar kurz entschlossen auf die Kanaren. Einfach die Sonne genießen, lernt er, kaum auf Gran gelandet, Marius und dessen Freunde kennen. Fun und relaxen ist angesagt, als er sich der Strandclique anschließt. Gemeinsam lernen sie dann in der Strandapotheke den dekadenten Geschäftsmann Dietmar Honig und dessen Neffen Felix kennen. Felix, auf den alle scharf sind. Der coole Youngster wird jedoch von seinem Onkel so abgeschirmt, dass ein schnelles Abenteuer mit dem jungen Typ aussichtslos erscheint. Dann plötzlich ist Robin, Marius' Kumpel, verschwunden. Ilonka, seine Freundin, ist verzweifelt. Zunächst meinen alle, Robin hätte sich nur von einem Kerl abschleppen lassen. Doch einen ganzen Tag zu verschwinden, dafür ist der nicht der Typ. Lars, der sich nicht als Bulle geoutet hat, macht sich mit Marius auf die Suche. Ilonka wird vorher bei Roland und Richard in der Strandapotheke abgesetzt. Mit jedem Drink dort, geht es ihr besser. Doch für die Jungs verläuft die Suche zunächst erfolglos. Als dann Dietmar eingesteht, dass auch Felix, sein Neffe, verschwunden ist, erwacht im Bullen der Jagdinstinkt. Marius bleibt an seiner Seite, als das Abenteuer nun erst richtig beginnt. Ein Abenteuer, bei dem auch Jungs und Fun nicht zu kurz kommen. Nicht nur in verschiedenen Betten, sondern auch quer über die Insel führt sie die Spur schließlich ins Gebirge. Hoch und höher, bis zum Bergsee in der Nähe eines kleinen Dorfes. Dort endlich lichtet sich das Geheimnis um die beiden Verschollenen. Längst ist dem Bullen da klargeworden, zum Spaß sind die beiden nicht verschwunden