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Vermögensanlage und -beratung 2 Vermögensberatung

Iwan Brot
,
Susanne Winkler
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Ob Vorsorge, Hausbau oder Familienplanung: Im Rahmen der ganzheitlichen Finanzplanung analysiert der Finanzberater die Anlageziele...

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Beschreibung

Ob Vorsorge, Hausbau oder Familienplanung: Im Rahmen der ganzheitlichen Finanzplanung analysiert der Finanzberater die Anlageziele des Kunden eingehend, um ihn dann umfassend beraten zu können. Der zweite Teil des zweibändigen Lehrmittels «Vermögensanlage und -beratung» vermittelt die verschiedenen Bereiche dieser hochkomplexen Tätigkeit. Wichtige Kundenverträge, Verhaltensregeln im Finanzdienstleistungsbereich und die relevanten steuerlichen Aspekte sind einige der Themen, die in dem Buch erklärt werden. Aktuelle Zusammenstellungen über Risikoberechnung und -optimierung genauso wie eine Anleitung zur Ermittlung der kundenspezifischen Risikobereitschaft und -fähigkeit ergänzen den Inhalt. Der Inhalt des Lehrmittels richtet sich primär an Studierende des Moduls Vermögen im Rahmen der Prüfung zum Dipl. Finanzberater IAF und ist in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung entstanden. Es wird neben einem hohen Praxisbezug auf die direkte Umsetzbarkeit des Gelernten im Alltag der Kundenberatung fokussiert. Sein Aufbau eignet sich sowohl für den Unterricht in der höheren Berufsbildung als auch für das Selbststudium. Zudem eignet sich dieser Titel für Leser, die an einem aktuellen Überblick und fundiertem Wissen über die moderne Geldanlage interessiert sind. Teil 1: Vermögensanlage und -beratung 1 - Anlageinstrumente Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten

Produktinformationen

Titel:
Vermögensanlage und -beratung 2 Vermögensberatung
Untertitel:
Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten
Autor:
Iwan Brot
,
Susanne Winkler
EAN:
9783715552583
ISBN:
978-3-7155-5258-3
Format:
Paperback
Hersteller:
Compendio Bildungsmedien
Herausgeber:
Compendio Bildungsmedien
Genre:
Sachbücher Finanzen
Veröffentlichung:
01.07.2023
Anzahl Seiten:
214
Gewicht:
656g
Größe:
H296mm x B212mm x T17mm
Jahr:
2023
Untertitel:
Deutsch
Auflage:
2., überarbeitete Auflage 2023

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Tags

#Anlagepolitik, #Anlagestrategien, #Anlageziel, #Asset Allocation, #Diversifikation, #Risiko- Und Risikomessung, #Risikobereitschaft, #Risikofähigkeit, #Steuern

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