Klein Zaches, genannt Zinnober, ist nicht schön, nicht schlau und nicht galant. Doch ein Zauber der Fee Rosabelverde bewirkt, dass ihn jedermann genau dafür hält. So erwirbt sich das missgestaltete 'Fratzengesicht' ein Ministeramt und die Liebe der schönen Candida. Doch wo Zauber im Spiel ist, sind Widersacher nicht weit, und Zinnober wird unversehens zum Mittelpunkt eines Magier-Wettstreits. In seinem heiter-satirischen, kunstreich gesponnenen Märchen beschwört E. T. A. Hoffmann die Macht des Wunderbaren und der Fantasie.

Autorentext
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (17761822) wuchs in Königsberg auf, studierte Jura und war nach dem Studium Assessor in Berlin, Posen, Plozk (Polen) und Warschau. 1807 ging er nach Berlin zurück und verdiente seinen Lebensunterhalt von nun an als Musiker, Zeichner und Literat. 1808-1813 war er Kapellmeister, Komponist und Musikkritiker in Bamberg und erlebte mit den ersten phantastischen Erzählungen seinen Durchbruch als Schriftsteller. Ab 1814 lebte er wieder in Berlin und war führendes Mitglied der "Serapionsbrüder", eines literarischen Zirkels, dem u.a. auch Clemens Brentano, Adelbert von Chamisso und Friedrich de la Motte Fouqué angehörten. E.T.A. Hoffmann ist einer der großen deutschen Dichter der Romantik. Mit seinen bizarr-phantastischen Erzählungen schuf er eine neue Erzählform, deren übersinnliche Motive und groteske Züge auf die ganze Weltliteratur wirkten - von von E. A. Poe bis zu Oscar Wilde.