Die Mittagsglut hat die meisten Händler aus dem Basar vertrieben, als ein geheimnisvoller Greis erscheint, um den wenigen, die nicht in ihre Häuser geflohen sind, die Geschichte von Omar und Melikae, der Tänzerin, zu erzählen. Eine Geschichte, die wie ein Märchen beginnt und doch mehr zu sein scheint: Der Sklave Omar beschützte seinen Herrn auf der Jagd vor einem Löwen. Als Dank erhält er dafür die Freiheit und einen Wunsch. Doch als er sich wünscht, mit der Tochter seines Herrn, Melikae, vermählt zu werden, erwartet ihn ein grausames Schicksal. Auch wenn sie ihn nicht liebt, befreit Melikae Omar, und sie fliehen gemeinsam mit der Salzgängerin Neraida in die Salzwüste. Doch der Zorn ihres Vaters folgt ihnen