| 1 | Das Zauberwort op. 135 (Singspiel nach dem Märchen "Kalif Storch" von Wilhelm Hauff) | |
| 1 | Ouvertüre: Alla turca (1. Akt) | 03:12 |
| 2 | Still, der Kalif will träumen | 05:01 |
| 3 | Hier Pistolen, schöne Ringe | 02:39 |
| 4 | Was mag auf diesem Blatte stehn | 02:38 |
| 5 | Allah il Allah | 01:49 |
| 6 | Mensch, wer immer dies liest | 02:44 |
| 7 | Einem Löwen möcht ich gleichen | 03:14 |
| 8 | Qua, qua, qua | 02:37 |
| 9 | Mu, mu, mu. Du, du, du | 02:30 |
| 10 | Entr'act (2. Akt) | 05:45 |
| 11 | Allah il Allah | 03:16 |
| 12 | Uhu, uhu! Schweres Zauberwort | 02:28 |
| 13 | Heil dem großem Mizrah | 03:11 |
| 14 | Nun atm' ich freier | 03:33 |
| 15 | Allah il Allah | 01:14 |