Sam Burke et Maximillion Steven Percival Williams III, dit « Twitch », sont deux flics new-yorkais, inséparables et incorruptibles, confrontés aux pires atrocités commises au coeur de la grosse pomme. Ils sont chargés d'enquêter sur une série de meurtres dont la mafia est la cible, perpétrés par un tueur apparemment indestructible. Et la seule piste dont ils disposent est un simple mot : Udaku. Ils doivent également résoudre l'assassinat de cinq femmes en plein Central Park. Une affaire en apparence banale, si ce n'est que les victimes sont des adeptes de la Wicca, et que certains sont prompts à les qualifier de sorcières... Deux affaires glauques, poisseuses, que Sam & Twitch vont devoir élucider.